Какую CRM выбрать?

Какую CRM выбрать
и не наделать ошибок:

В этой статье вы узнаете:

Зачем нужна CRM, когда есть Excel с блокнотом?

Иногда предприниматели и менеджеры предпочитают вести учет клиентов в таблицах, блокнотах, на липких стикерах или даже в уме. Лишь бы не столкнуться с перечисленными ситуациями. Мы их понимаем.

Другие уже используют CRM, но сталкиваются с проблемами и постоянно с ними борются.

Рассказываем, какую CRM выбрать, как не наделать ошибок и заработать деньги, а не головную боль.

CRM под лупой: для кого и для чего

Помогает бизнесу:

  • Удерживать клиентов: чтобы не уходили к конкурентам и делали повторные покупки.
  • Экономить время: высвобождает время для другой полезной работы.
  • Много знать: накапливает информацию о каждом клиенте и историю общения с ним.

Помогает продавцам и маркетологам:

  • Помнить о созвонах и встречах.
  • Фиксировать входящие заявки.
  • Предлагать клиентам подходящие продукты.
  • Мгновенно вспоминать, «на чем остановились».

Руководитель видит:

  • Сколько созвонов и продаж делает каждый продавец.
  • Откуда приходят клиенты.
  • В какой стадии продажа: знакомство, обсуждение или подписание договора.
  • Как улучшить работу продавцов.

Согласно рейтингу Tagline, в России самые популярные CRM: «Мегаплан», amoCRM и «Битрикс24». В «Битрикс24» зарегистрированы 400 тыс. компаний, 65 тыс. из которых активно используют систему; а «Мегаплан» появился на рынке еще в 2008-м. AmoCRM пользуются, по данным Михаила Токовинина, основателя компании, десятки тысяч компаний.

Обязательная функциональность: работа с карточкой клиента, ведение сделок и сохранение истории общения с клиентом.

Современные системы имеют более широкую функциональность, которая выходит за пределы процессов работы с клиентами. Это бывает как преимуществом системы, так и минусом — зависит от ваших задач.

Так, в «Битрикс24» широкий набор возможностей: можно ставить задачи коллегам, общаться в мессенджере — голосом и с видео, согласовывать документы и другое.

Много возможностей — это хорошо, но может усложнить использование программы и навредить работе.

Знакомство с CRM: с чего начать

Если процессы в компании уже отлажены — система управления клиентами повысит продуктивность.

Если продавец не перезванивает клиенту, даже когда договорился с ним — система не поможет. Он увидит напоминание, но проигнорирует его. CRM поможет выявить таких работников, но не заставит их продавать больше.

Компания «Офисный букварь» продает на входящих запросах: менеджер принимает звонки и выставляет счет клиенту. Воронка продаж из трех шагов.

А в компании «Электроник системс» продавцы обзванивают потенциальных клиентов и отправляют им коммерческие предложения. Со временем перезванивают и продолжают общение. Воронка продаж из пяти шагов и длится неделями.

Компании создают на Тильде страницы для продажи товаров, услуг или билетов на мероприятия.

Такие страницы связываются с CRM в два шага, после чего заявки попадают сразу в систему управления клиентами и продавец быстрее на них отвечает.

У вас получится подключить CRM к Тильде, даже если вы не разбираетесь в коде и программировании.

Современные CRM работают в браузере, мобильнике и планшете. Достаточно зарегистрироваться, чтобы попасть в рабочую область.

Не нужно покупать сервер и нанимать системного администратора. Это удобно и помогает без затрат разобраться в управлении.

Выбираем CRM: инструкции и инструменты

Зафиксируйте с «командой тестирования» правила игры:

  • Заполнять каждый контакт;
  • Искать полезные возможности;
  • Записывать, что удобно, а что мешает.

Дмитрий по пунктам рассказал, как выбрать CRM, а мы дополнили его рекомендации примерами и пояснениями.

CRM должна быть гибкой и легко масштабируемой: сегодня у бизнеса одни требования, а завтра могут быть другие. Обычно, выбирая систему, клиент думает только о своих проблемах и о том, как их быстро решить. Нужно тщательно продумывать все аспекты и детали — «дьявол кроется в деталях».

Перед выбором CRM:

  • Сформируйте перечень целей, для решения которых нужна CRM.
  • Определите участников процессов, которые будут работать в ней.
  • Сформируйте перечень функциональных и технических требований к системе управления клиентами.

Руководитель отдела Андрей попросил секретаря Марию перенести записи из старого бумажного журнала посещений офиса в CRM. Пятый час кряду она вносит данные, иногда забывает переключать язык на клавиатуре, в имени Сергей Матюхин буква «с» оказывается из англоязычной раскладки. В это время руководителю позвонил Сергей Матюхин, после звонка Андрей сам внес Сергея Матюхина в систему и зафиксировал дату следующего созвона.

В системе оказалось два контакта одного и того же Сергея Матюхина. Какой из них правильный?

Люди ошибаются, система должна была помочь Марии избежать ошибки.

После того, как вся информация собрана, сделайте Гугл-таблицу и зафиксируйте все свои требования к системе. Теперь можно приступать к выбору CRM и в таблице проставлять оценки рассматриваемым вариантам в разрезе различных показателей. Это позволит не заблудиться в огромном количестве предложений и сделать осознанный выбор подходящей именно вам CRM-системы.

Таблица выглядит так:

Мы подготовили для вас шаблон такой таблицы — скачайте таблицу для сравнения CRM-систем, чтобы выбрать подходящую вам программу.

Чтобы начать пользоваться, выберите в меню «Файл» пункт «Сделать копию».

Конечно, в идеале CRM разработана именно под ваши потребности, но это долго и дорого. Тиражные продуты — это быстро и выгодно, но есть вероятность, что вас не все будет устраивать.

Правильный выбор — золотая середина. Ищите тиражный продукт, в котором есть конструктор, которым легко пользоваться без программирования. Это позволит вам самостоятельно ( бесплатно) адаптировать систему под себя и получать максимальную выгоду от ее использования.

Золотая середина для каждого своя. Одной компании не обойтись без интеграции с сервисами email-рассылок и возможности ставить задачи подчиненным. Для другой компании важнее работа с IP-телефонией и согласование коммерческих предложений. Со временем обеим компаниям понадобятся все возможности, но на данный момент у них разные приоритеты.

Выбирайте систему, которая дает важнейшие для вас возможности и которую со временем можно будет доработать для других задач.

Если у компании пять постоянных клиентов и она регулярно отгружает им товар — возможно, система управления клиентов не нужна.

Другая компания продает и устанавливает корпоративные системы безопасности. Решение о покупке клиент принимает месяцами, в течение этого времени продавцы встречаются с ним десятки раз. В таком случае необходима CRM — будет видна история общения с клиентом, продавцы не забудут о назначенных встречах, а также будут помнить особенности лица, принимающего решение: любит встречаться в первой половине дня, у дочки день рождения в декабре, коллекционирует фигурки слонов и др. Это помогает наладить доверительные отношения с клиентом.

Если компания работает не по четким процессам — лучше начать с малого и постепенно улучшать систему, чем потратить бюджеты на внедрение, а потом все переделывать. Нет ничего хуже, чем автоматизированный хаос.

Само внедрение системы лучше делегировать профессионалам с опытом. Процесс внедрения включает: изучение бизнес-процессов, настройку системы, обучающие программы для сотрудников.

Как пользоваться CRM: главные правила

Владимир, директор компании «Агро-консалтинг», потратил месяц на выбор CRM, сделал таблицу для сравнения, прописал процессы продаж, нанял внедренца и оплатил использование системы на полгода вперед.

Но результатов не видно, в отчетах системы данные о продажах не совпадают с фактической прибылью. Компания продает на прежнем уровне, а система показывает убыток.

Что забыл? Правильно — морально и технически подготовить сотрудников к использованию нового инструмента.

Сотрудники восприняли CRM как систему контроля и не заполняют ее. Не видят выгоды для себя и не хотят, чтобы каждый их шаг фиксировался системой.

В курилке отборный мат, в приемной секретарь не фиксирует звонки, бухгалтерия передает договоры по старинке, не внося их в систему. Идет «итальянская забастовка» — когда сотрудники игнорируют систему, но не озвучивают этого. В итоге внедрение нового инструмента не помогло повысить продажи и улучшить управляемость компании, а отношения к подчиненными испортились.

Владимир отказался от CRM и вернул, как было. Расходы списал в убыток.

O правилах использования CRM и требованиях к ней.

Для того, чтобы CRM приносила пользу:

  • Назначьте ответственного сотрудника за ее эксплуатацию.
  • Система должна быть правильно настроена и работать быстро.
  • Сотрудникам должно быть удобно пользоваться системой, чтобы она помогала им, а не отнимала время.
  • Руководители предприятия должны наблюдать за рядом показателей именно через систему управления клиентами: количество отработанных обращений, встречи с клиентами, сколько клиентов в стадии подписания договора, процент сорвавшихся сделок и др.
  • На совещаниях используйте данные и отчеты из CRM.

CRM-Cистемы – что это такое? Обзор + Рейтинг лучших!

Эффективный отдел продаж возможно создать только с помощью автоматизации, в этом и помогает CRM-система!

НАШ ВЫБОР – S2 CRM (Salesap)

Какие функции вам помогут в работе:

  • Виртуальная телефония с адекватными ценами
  • Управление лидами, клиентами и продажами
  • Управление и постановка задач по продажам
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Конструктор документов
  • Интеграция почты и форм на сайте
  • СМС информирование клиентов о получении заказа
  • Интеграция с 1С

Содержание

Руководители отделов продаж и предприниматели стремятся выстроить такую схему работы, которая помогла бы поддерживать связь с партнерами и клиентами. Специально разработанный софт позволит решить эту задачу.

ЧТО ТАКОЕ CRM И ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ

Аббревиатура переводится с английского как «управление взаимоотношениями с клиентами».

Бесплатная CRM-система на русском содержит:

  • таблицу с базой клиентов, оформленную в виде карточек с резюме;
  • опции для автоматического обзвона людей и отправки им сообщений с уведомлением о времени встречи или статусе заказа.

Таблица содержит полную историю по каждому покупателю (дату начала сотрудничества, подробные детали заказов и обращений). Софт помогает сократить издержки, ускорить обслуживание, увеличить продажи и прибыль.

Настроить для отдела продаж ведение сделок, хранение контактных данных и договоренности с клиентом, рассылку СМС и Email уведомнений, анализировать эффективность отдела продаж.

У нас в качестве наименования сделки указывается Адрес сайта клиента. Столбики в интерфейсе – это Этапы воронки продаж.

КАК ВЫБРАТЬ CRM ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Чтобы понять, какую CRM выбрать, нужно ответить на следующие вопросы:

  1. Какие задачи должна выполнять программа?
  2. Кто из сотрудников будет работать с софтом?
  3. Какие функции обязательны?
  4. Соответствует ли данный пакет техническим требованиям?

Решая, какую CRM-систему выбрать, необходимо определить потребности компании, ее приоритеты. Некоторые пакеты содержат ненужные для фирмы опции.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ CRM

В сети рейтинг CRM регулярно обновляется: появляются программы с более широким набором функций, улучшенными возможностями. Некоторые из них сохраняют лидирующие позиции. Ниже приведен мой краткий обзор каждой программы.

Мегаплан

Эта “инновационная платформа” создавалась для разработки и дальнейшего ведения проектов, регулирования бизнес-процессов и эффективной работы с клиентами. «Мегаплан» удобен для работы как на ПК, так и на телефоне.

Он имеет расширенные функциональные возможности, включающие:

  • активатор продаж;
  • объемный архив для хранения данных;
  • историю операций от заключения договора до завершения сделки;
  • интуитивную схему управления проектами;
  • серверное и «облачное» хранилища данных с безлимитным объемом и ежедневно проводимым резервным копированием.

На выбор предлагаются тарифные планы средней стоимостью 500 руб. «Мегаплан» подойдет проектным компаниям, организациям с расширенной сетью филиалов, типографиям, производствам, строительным фирмам, оптовым и розничным бизнесам.

Продолжительность бесплатного тестового периода – 2 недели.

Битрикс24

«Битрикс24» заслуженно входит в перечень лучших CRM-систем для малого бизнеса.

Она оснащена необходимым инструментарием:

  • «облачным» хранилищем «Битрикс Диск» с возможностью хранения документов, ограничения доступа к папкам, поиска файлов по наименованию и синхронизации с рабочим ПК;
  • специальным почтовым сервисом, интегрируемым с корпоративной почтой;
  • шаблонами для построения сайтов;
  • таблицами для учета сделок, контактов, анализа графика продаж;
  • телефонией.

В сравнении с CRM-системами другого образца данная программа настроена на оптимизацию рабочего процесса внутри компании, учет уровня продаж. Можно приобрести стартовый пакет CRM-системы бесплатно. Стоимость тарифных планов с расширенным функционалом составляет от 752 до 9112 руб. в месяц.

Тестовый период длится 1 месяц.

Простой Бизнес

Софт решает следующие задачи:

  • ведет учет клиентов в рамках единой базы;
  • позволяет составить воронку продаж;
  • помогает управлять проектами посредством таск-менеджера, диаграмм, новостной ленты, делового календаря.
Читайте также:  Могут ли электронные платёжные системы и кошельки заменить р/с?

Для внутрикорпоративного общения придумана телефония.

Также здесь предусмотрены:

  • возможность учета рабочего времени каждого сотрудника, ограничения доступа к данным;
  • встроенная база знаний;
  • средства для документооборота и ведения склада, бухгалтерии;
  • встроенные коммуникационные системы.

СРМ-система выдается бесплатно компаниям со штатом из 5 сотрудников. В остальных случаях программой можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней. Стоимость софта при единоразовом приобретении – 29 990 руб. Месячная плата достигает 1990-2990 руб.

Terrasoft Creatio

В рейтинг лучших CRM входит и Sales Creatio – система, разработанная для управления всеми циклами продаж.

  • удобный интерфейс;
  • предоставление клиенту всех данных о товаре, помощь в оформлении заказа и послепродажном обслуживании;
  • построение графиков продаж при помощи дэшбордов.

Тарифный план Team с ежемесячной стоимостью 980 руб. подходит малым компаниям, Enterprise с абонентской платой 2600 руб. целесообразно приобрести крупной корпорации, а Commerce – фирмам с небольшим циклом продаж.

AmoCRM

Удобная коммуникационная система способна автоматически формировать запросы для отправки уведомлений клиентам по электронной почте, в чате, а также через форму поддержки на сайте и любой мессенджер. Специальные опции помогают не только донести предложение до клиента, но и увидеть его реакцию. Софт подходит для контакт-центров, торговых организаций. CRM действует бесплатно в течение пробного периода, составляющего 2 недели.

Стоимость тарифных планов – от 499 до 1499 руб.

Мы работаем с AMOCRM и она действительно хороша, много расширений позволяют автоматизировать типовые бизнес-процессы.

MangoCRM

Mango – CRM-система для продаж, интегрированная с телефонией. Звонки, таблицы и чаты открываются в 1 окне. Все данные хранятся в «облаке», команды перераспределяются между членами коллектива. Руководители имеют возможность контролировать деятельность подразделений компании. Дополнительные функции – построение графика продаж, составление отчетов и их анализ. Круглосуточно работает техническая поддержка.

Стоимость пакета услуг – 685-2450 руб. в месяц.

ERP+CRM Wrike

«Облачный» софт создан для синхронной работы и разработки проектов. Подходит для любых компаний независимо от их размеров и вида деятельности. Среди главных функций – опции для отправки команд сотрудникам, упрощенного планирования, составления отчетности. Программа синхронизирована с Windows, Android, iOS. Пакеты бесплатных CRM-систем выдаются бесплатно для фирм с числом сотрудников до 5 человек.

Стоимость других пакетов – 9,8 и 24,8 доллара.

RetailCRM

Данный софт подходит для интернет-магазинов.

  • обработка заказов;
  • отправка предложений клиентам для их удержания и возврата;
  • организация продаж через соцсети и мессенджеры;
  • автоматическое продвижение товаров;
  • обработка и оформление заказов в едином окне;
  • хранение клиентских данных в «облаке».

Бесплатная ЦРМ для малого бизнеса выдается 1 пользователю. Профессиональным пакетом можно пользоваться бесплатно 2 недели.

Стоимость составит от 1500 руб. в месяц.

Мой склад

Это лучшая CRM, совмещающая в себе функции ведения учета продаж, закупок, контроля финансов предприятия, товаров на складе, базы данных поставщиков и покупателей. Сферы применения – оптовые и розничные торговые организации, интернет-магазины.

  • создание карточек товаров;
  • формирование уведомлений о текущих акциях, проводимых бонусных программах;
  • ведение статистики продаж;
  • инструменты для распечатки документов – накладных, чеков.

Софт интегрирован с 1C. ЦРМ-система бесплатно предоставляется 1 пользователю.

Годовой пакет «Старт» с ограниченным функционалом стоит 450 руб. в месяц, остальные тарифы – от 1000 до 6900 руб.

ClientBase

Здесь содержится только все самое необходимое для организации малого бизнеса. Установка и обслуживание проводятся без участия программистов, что позволяет снизить издержки.

Список основных функций:

  • бизнес-конструктор для построения таблиц, решающих те или иные задачи;
  • улучшенная IP-телефония;
  • сервис рассылок;
  • шаблон для формирования базы данных.

Данная ЦРМ-система бесплатно оформляется на период 14 дней, далее стоимость пакета составит от 1500 руб. в месяц.

CRM S2 (ранее Salesap)

Автоматизированная система, созданная для организации деловых процессов, ведения финансового учета, складирования, кассы.

Прирост прибыли происходит за счет таких инструментов для ведения бизнеса:

  • аналитика;
  • средства для ускоренной обработки заявок;
  • модуль для распределения звонков между сотрудниками.

Благодаря специальной опции можно проконтролировать состояние воронки продаж. При покупке годового абонемента месячная стоимость пакета составит от 240 до 945 руб. Софт подходит для мелких торговых компаний, контакт-центров, агентств недвижимости, салонов красоты и стоматологий.

YСlients

Совместное использование склада, клиентской базы, аналитических таблиц и графиков, касс, системы уведомлений, учета финансов и отработки лояльности – все это можно найти в этой условно бесплатной СРМ. Тестовый период длится 7 дней. Программа оснащена телефонией, которую легко установить, не обладая специальными знаниями. Она находит свое применение в салонах красоты, медицинских учреждениях, розничных и юридических компаниях, фитнес-клубах, обучающих центрах.

Стоимость тарифов – от 570 руб. в месяц.

Envybox – 500р на счет по промокоду “pogodaev”

Программа помогает организовать обратные звонки для приема большего количества вызовов в течение рабочего дня, высылать приглашения клиентам в режиме онлайн, персонализировать обращения специалистов в чате, генерировать клиентскую базу и автоматически публиковать на сайте уведомления о проходящих акциях. Envybox внедряется мгновенно, работать с ней могут менеджеры без специальных знаний.

Автоматически генерируется кнопка обратной связи, высылаются приглашения для прохождения опросов. В 1 коробку включены техподдержка, пользовательский сервис, обновления проводятся еженедельно. CRM-система для малого бизнеса действует бесплатно в течение тестового периода – 1 недели.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ CRM

Сводная таблица позволит сравнить популярные CRM-системы:

Возможность розничного учета

Количество пользователей

Доступность

Наличие документов для печати

«Облачный» сервис, программа на ПК

Какие бывают CRM-системы и как их выбирать

Внедрение CRM — это возможность вкладывать меньше усилий в рабочий процесс, получая лучший результат за счет автоматизации.

Правильно выбранная CRM-система упрощает работу сотрудников, сбор и анализ данных, взаимодействие с клиентами и формирование отчетности. Это программа, которая помогает избавиться от ежедневной рутины и направить рабочую энергию в более продуктивное русло. Главное — выбрать CRM, которая подходит под ваши цели.

CRM — аббревиатура от Customer Relationship Management, дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом». CRM автоматизирует продажи, маркетинг, аналитику, базы данных или все вместе взятое.

На рынке CRM уже сформировалось много предложений: от крупных и многозадачных систем до узкоспециализированных. Но выбрать не так сложно, если знать четыре главных критерия оценки.

Пишет о маркетинге, руководила несколькими крупными проектами в сфере инфобизнеса.

1. Назначение

Есть три основных цели для использования CRM: продажи, маркетинг и клиентское обслуживание. Бывают и универсальные системы, которые сочетают несколько направлений сразу. Разберем каждое по отдельности.

Продажи

В CRM находится база клиентов, в которой отображается вся информация: от контактных данных до истории покупок. Здесь можно сегментировать категории клиентов, устанавливать напоминания, анализировать воронку продаж и отслеживать все этапы сделки. При интеграции со сторонними сервисами появляются дополнительные функции: отправка писем клиентам или, например, звонки прямо из CRM.

Можно собирать все заявки от клиентов с сайта в одном месте и благодаря системе напоминаний не терять ни одной. Благодаря автоматизированной возможности вести базу клиентов, историю их покупок и запросов проще совершать повторные продажи. Это хороший инструмент для увеличения общей прибыли, получаемой с одного клиента.

Маркетинг

Любому маркетологу нужна качественная аналитика. CRM упрощает процесс сбора первичных данных, позволяет сегментировать базу клиентов, измерять возврат инвестиций и эффективность рекламных каналов, а также рассчитывать стоимость привлечения по каждому отдельному лиду или покупателю. С помощью истории взаимодействия с клиентом маркетолог может формировать индивидуальное предложение не на всю базу, а под каждую категорию покупателей, выстраивая воронку продаж.

Клиентское обслуживание

CRM используется как система обработки обращений клиентов — например, для ведения записи на прием или формирования заявок на доставку. Как правило, такие сервисы включают возможность отправки напоминаний и уведомлений пользователям, что существенно сокращает нагрузку на административный персонал.

Все эти CRM-системы полезны не только для сотрудников, но и для руководителей. С ними в несколько раз проще формировать отчетность, контролировать активность и результаты работы каждого члена команды.

2. Основные характеристики

Определившись с направлением, важно разобраться с основными характеристиками, которые должны быть на высоте у любой CRM:

Главная функция CRM заключается в том, чтобы облегчить всем работу. Использование программы должно быть простым, интуитивно понятным и быстрым.

CRM — это база ваших клиентов, рекламных активностей, аналитики. Будет неприятно, если подобная информация попадет к конкурентам или будет стерта из-за системной ошибки.

Не путайте с историей действий клиентов. Здесь вы видите активность сотрудников, их вклад в рабочий процесс. Кроме того, история редактирования помогает вернуться к предыдущей версии в том случае, если кто-то допустил крупную ошибку при внесении данных или что-то удалил.

Настройка доступа для сотрудников, изменение интерфейса, выбор формата отчетов и другие параметры, которые можно менять под себя, не прибегая к сторонней помощи. Например, в «Мегаплане» есть свой конструктор CRM, который помогает настроить нужные функции без помощи программистов, а в «Битрикс24» — каталог приложений для CRM, с которыми можно добавлять новые возможности: IP-телефонию, мессенджеры, рассылки, чат-боты и многое другое.

Интеграция со сторонними сервисами

CRM может экспортировать данные с вашего сайта или из приложения: добавлять карточки клиентов, их контактные данные, менять статус сделки, — но для этого требуется интеграция. Можно связать CRM со сторонними сервисами по отправке email, SMS или автодозвону, а также системами сквозной аналитики вроде Roistat, как, например, в AmoCRM. Это позволит серьезно расширить функциональность.

3. Уровни обработки информации

Следующий критерий выбора CRM-системы — это определение основных задач, которые она должна выполнять. Существует четыре уровня обработки информации.

Операционная CRM

Основной задачей такой CRM является обработка большого потока входящих заявок: например, регистрация пользователей, создание карточек с первичной информацией и контактами, ведение истории взаимодействий. Кроме того, здесь можно контролировать работу сотрудников и формировать отчетность. Этот вид CRM не самый популярный, разработчики часто добавляют в него элементы других систем, чтобы не отставать от конкурентов. Лучше всего такие CRM подходят для менеджеров по продажам и администраторов.

1С: CRM. В основу этой системы заложена программа 1С «Управление торговлей», а CRM-составляющая была доработана. Подходит для таких операций, как работа с заказом, со складом, управление доставкой, финансами, но для других целей — нет.

Аналитическая CRM

Этот вид систем не фиксирует всю историю взаимодействия с клиентами. Вместо этого программа регулярно обновляет данные о закономерностях в продажах, самых эффективных каналах продвижения, помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и спрогнозировать финансовые показатели. Соответственно, лучше всего подходит маркетологам и аналитикам.

Marketing Analytic. Отличная CRM для маркетингового анализа, включая учет продаж, обработку маркетинговых исследований, разработку стратегического и оперативного маркетинговых планов, построение бюджетов и много другое. Но, при всех плюсах, не используется для операционных задач.

Коллаборационная CRM

Сложные CRM-системы, в основе которых лежат интеграция с другими сервисами и интерактивное взаимодействие с клиентом. В основном используются для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту. Это могут быть, например, уведомления о статусе заказа, напоминания о записи к специалисту, настройка дополнительных опций. Полезные CRM, но подходят только для решения конкретных, узких целей.

Yclients — CRM для записи к специалисту, в которой также можно оставлять отзывы.

Комбинированная CRM

Это вариант, который включает в себя элементы всех вышеперечисленных систем сразу. И именно комбинированные CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важны и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передачи информации между разными отделами компании.

«Битрикс24», «Мегаплан», AmoCRM — это самые известные и популярные комбинированные CRM.

4. Специализация

Последний этап, после которого станет понятно, что должна делать идеальная для вашей компании CRM, — это специализация, по которой CRM делятся на три вида.

1. Универсальные и многозадачные. К ним относятся самые популярные сервисы, такие как «Битрикс24», «Мегаплан» и AmoCRM. Комбинированные CRM, которые отвечают всем основным характеристикам и подходят для любых целей. Большой спрос на них объясняется тем, что они включают в себя все основные функции.

Читайте также:  На ИП открыто несколько видов деятельности. По основному применяется ПСН, а по остальным УСН?

2. Встроенные специализированные. Это CRM, которые дополняют другие сервисы. Например, конструктор для лендингов Tilda создал собственную CRM. Она позволяет работать с лидами, которые приходят с лендингов, сделанных на Tilda.

3. Отраслевые. CRM с узкой специализацией в определенной отрасли, когда нужно решить одну или две конкретных задачи, а не автоматизировать огромное количество процессов. Вот несколько примеров.

  • Mango Office — облачная CRM, которая помогает работе колл-центров: можно создавать виртуальные АТС, записывать разговоры для проверки качества работы сотрудников, фиксировать объем работы каждого менеджера.
  • Yclients — простая и самая популярная у салонов красоты CRM. С ее помощью клиент может сам, без помощи администратора, записаться на прием, выбрав удобное время, процедуру и специалиста всего за несколько кликов. А еще она умеет отправлять напоминания о записи.
  • «Мое дело» — автоматизированный сервис, позволяющий даже новичку самостоятельно вести финансовый учет и экономить на бухгалтере либо просто серьезно облегчить работу своим сотрудникам, сэкономив, например, на помощниках для бухгалтера.
  • Carrot quest — CRM для профессиональных маркетологов. Кроме аналитики, помогает работать с инструментами коммуникации: онлайн-чатом, рассылками, попап-окнами на сайте и push-уведомлениями.

На рынке уже есть устоявшиеся лидеры среди универсальных CRM, поэтому разработчики делают упор именно на отраслевые системы. Решение можно найти почти под любую популярную задачу.

Заключение

Таким образом, правильно выбирая CRM-систему, нужно пройти четыре этапа: определить назначение, основные характеристики, уровни обработки информации и степень специализации. Это помогает точно обозначить запрос.

Остается только сравнить имеющиеся на рынке предложения с вашими желаниями. Рекомендуем обязательно попробовать внедрить CRM-систему в бизнес. Автоматизация серьезно помогает сократить время на выполнение многих задач и повысить эффективность работы. А научиться использовать функции CRM на 100% и получать максимум результата поможет курс «CRM-маркетолог».

Какую CRM выбрать

Опубликовал: moonlands – 12.09.2018 в категории Маркетинг и реклама

Мы уже долгое время занимаемся веб-разработкой и интернет-маркетингом, и практически каждый наш клиент задает один и тот же вопрос — какую CRM систему выбрать для бизнеса.

В данной статье мы решили раз и навсегда поставить точку в данном вопросе и разложить все по полочкам. Внедрение CRM систем процесс на первый взгляд сложный и трудоемкий, но на самом деле правильно подобранная CRM система доставляет только одно удовольствие при работе с ней и что самое главное увеличивает эффективность и конверсию вашего бизнеса.

Из этой статьи вы узнаете:

  1. Зачем нужна CRM система;
  2. Какие популярные CRM системы существуют на рынке;
  3. Лучшая на наш взгляд CRM система и ее возможности;
  4. Как самостоятельно интегрировать CRM систему в свой бизнес;
  5. Что ожидать после внедрения CRM системы.

Зачем нужна CRM система

CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиентами) — комплекс программного обеспечения, предназначенный для увеличения эффективности работы сотрудников с клиентами и общего контроля за компанией.

Основными задачами CRM систем являются:

  • Обработка лидов (обращений от клиентов);
  • Контроль за сделками;
  • Постановка задач сотрудникам и контроль их выполнения;
  • Ведение клиентской базы;
  • Календарь событий.

Пожалуй это основные задачи CRM-системы, но ввиду конкуренции на данном рынке, уровень требований к CRM системам значительно вырос и внес новый функционал в данные продукты.

Вторичные задачи CRM-систем:

  • Аналитика эффективности сотрудников, рекламных каналов и работы бизнеса в целом;
  • Предоставление услуг телефонии внутри систем с возможностью записи и прослушивания звонков;
  • Воронка продаж;
  • Конструктор посадочных страниц;
  • Виджеты для сайта — захват посетителей, онлайн чат, call tracking, обратный звонок;
  • Интеграция с бухгалтерий и множество других функций.

Данный функционал присутствует практически в каждой CRM системе, но интуитивность и удобство использования встречаются крайне редко.

Какие популярные CRM системы существуют на рынке

  1. Bitrix24- на сегодняшний день самая популярная CRM система в России и СНГ, но в тоже время является самой сложной для восприятия сотрудниками;
  2. AmoCRM — занимает второе по популярности место и к сожалению тоже имеет проблему с ее восприятием сотрудниками. AmoCRM и Bitrix24 имеют партнеров по всей России, которые за некоторое вознаграждение интегрируют CRM систему в ваш бизнес и обучат персонал;
  3. Terrasoft CRM — подойдет большим компаниям благодаря интеллектуальной платформе управления бизнес — процессами. Мы не работали с данной системой, но исходя из отзывов она достаточно не плохая ;
  4. LPtracker — подходит малому и среднему бизнесу, имеет очень богатый функционал, цена на использование гораздо ниже предшественников;
  5. МегаПлан — достаточное время пользовались данной системой, но в связи с тем что отсутствовал необходимый нам функционал (2016 г.) пришлось отказаться и перейти в другую CRM;
  6. Прфильные CRM системы — существует еще масса профильных CRM систем для разных ниш:
  • Realty CRM, Real Estate CRM, cms-estate — CRM-системы для недвижимости;
  • Arnica, Malahit — CRM-системы для салонов красоты;
  • Luckru, TakoCRM — CRM-системы для доставки еды.

Как вы уже заметили существует множество разнообразных CRM-систем и сделать определенный выбор достаточно трудно!

Лучшая на наш взгляд CRM система и ее возможности

Скажу сразу, за время нашей деятельности мы перепробовали множество CRM-систем: Bitrix24, AmoCRM, МегаПлан, trello и другие. И даже сами разрабатывали нестандартные CRM-системы для бизнеса. Но в определенный момент решили попробовать LPtracker, и простота данной системы нас просто поразила, да возможно это выглядит как реклама, но это не так — вы можете прямо сейчас перейти на сайт LPtracker и попробовать данную CRM-систему БЕСПЛАТНО, я уверен вам она тоже очень понравится.

Возможности данной системы следующие:

  • CRM система (Управление продажами);
  • Конструктор продающих сайтов/лендингов;
  • FMC (Сим-карта, интегрированная в телефонию);
  • Callback (Обратный звонок за 8 секунд);
  • Виртуальная АТС/номер/запись разговоров;
  • Анализ эффективности рекламы;
  • Call tracking (Анализ эффективности звонков);
  • Воронка продаж;
  • Захват посетителей;

Сочетание всех этих качеств в одной системе создают мощный инструмент для вашего бизнеса, который поможет увеличить продажи, протестировать новые ниши, быть в курсе работы вашего бизнеса, отслеживать эффективность сотрудников и рекламных каналов.

Как самостоятельно интегрировать CRM систему в свой бизнес

Интегрировать CRM-систему в свой бизнес очень просто, для этого требуется всего два шага:

  1. Зарегистрироваться на сайте LPtracker
  2. Следовать подсказкам системы.

Если у вас возникнут сложности и вопросы при интеграции CRM-системы, вы можете написать нам или вашему менеджеру — который поможет разрешить возникающие вопросы.

Что ожидать после внедрения CRM системы

  • Увеличение продаж;
  • Увеличение эффективности сотрудников;
  • Понимание какие рекламные каналы работают хорошо, а какие плохо;
  • Четкое планирование и выполнение задач;
  • Увеличение прибыли вашего бизнеса в целом.

Выбор какой CRM — системой пользоваться остается за вами. Данную статью мы написали с целью разъяснения основных вопросов и публикации личного опыта. Надеемся что вам понравилась статья и ждем ваших комментариев!

Какую CRM выбрать?

Система собирает данные клиентов, которые так или иначе взаимодействовали с сайтом. Так же как в Битрикс24, карточка клиента создается автоматически и заполняется данными, полученными с сайта.

Кроме того, в Bpm можно отслеживать действия пользователя на сайте: каким образом человек попал на страницу, по каким страницам ходил, какие товары смотрел, какие кнопки нажимал и т.д.

Мобильная версия Bpm’online доступна в App Store, Google Play и Windows Store. При первом посещении приложение синхронизируется с главной системой. «Мастер мобильного приложения» позволяет настраивать рабочие места отдельно для каждой роли пользователей.

В версии для смартфонов доступны почти все стандартные возможности, включая вывод аналитики: построение графиков и дашбордов.

Битрикс24 отличается еще более мощной системой табличных и графических отчетов, привязанных к сущностям CRM (лиды, дела, сделки, счета). Отчеты можно как формировать самому, так настраивать под себя уже существующие. Однако есть недостаток — можно использовать данные только одного конкретного раздела.

Отчеты представлены в виде графиков, диаграмм, блоков с формулами и т.д.

В amoCRM — много отчетов. Например, вы можете сформировать анализ продаж, включающий произвольное количество цифровых воронок, прогноз продаж, сводный отчет по продажам в разрезе сделок, контактов и задач, отчет по сотрудникам в разрезе сделок, контактов, задач и событий, отчет по достигнутым целям и т.д.

Для всех отчетов настраиваются фильтры. Можно выбрать временной интервал и прочие параметры формирования данных.

Битрикс24 имеет бесплатный почтовый сервер с антивирусом, антиспамом и отсутствием ограничений по хранению писем. Доступно подключение корпоративной почты, создание почтовых ящиков в @bitrix24.ru с собственным доменом, интеграция с другими почтовыми сервисами, связь почтового ящика компании с CRM.

Для маркетинговых рассылок на Маркетплейс можно найти более 30 приложений.

Вы можете отправлять сообщения непосредственно из программы, а еще стартовать бизнес-процессы прямо из переписки и наоборот — отправлять письма прямо из бизнес-процесса.

Система предусматривает создание различных шаблонов для e-mail сообщений, а также управление массовыми и триггерными рассылками в рамках рекламных кампаний.

Благодаря интеграции с 1С, в CRM всегда будет актуальный каталог товаров, свежий прайс-лист и верная информация по остаткам товаров на складе. Данные не нужно запрашивать и дублировать в разных системах. Менеджеры всегда будут в курсе прохождения оплаты по счетам.

Интеграция CRM с 1С решает следующие задачи:

  • Исключает двойной ввод информации в систему.
  • Обеспечивает автоматическое формирование счетов в 1С.
  • Решает проблему обучения менеджеров по продажам работе сразу в двух системах — 1С и СRM. Результат — новый сотрудник быстрее адаптируется к работе, а вы экономите на лицензиях 1С.

В платных облачных и коробочных версиях доступны модули интеграции с 4 конфигурациями 1С: «УТ», «Набор для небольшой фирмы», «Комплексная автоматизация» и «УПП». Возможен односторонний или двусторонний обмен данными, как в автоматическом, так и в ручном режиме.

В облачных версиях настраивается стандартная синхронизация по счетам и каталогу товаров. Счет, выписанный в CRM автоматически попадает в 1С. Товары, добавленные в 1С, загружаются в Битрикс24.

Расширенная интеграция (например, по контрагентам) возможна только в коробочных редакциях и реализуется путем доработок, причем на стороне и Битрикс24, и 1С.

В Маркетплейс представлены приложения для интеграции с 1С от внешних разработчиков.

Вы можете установить пакет интеграции с 1С или одно из приложений из Маркетплейс, например, РТ 1С: Connector for Bpm’online. Оно позволяет гибко настроить интеграцию практически по всем сущностям с любыми конфигурациями 1С на платформе 8.2 и выше.

Полезная функция — из Bpm можно открыть карточку 1С (например, чтобы посмотреть, оплачен ли счет) или добавить в карточку дополнительные атрибуты.

Интеграция с 1С возможна при помощи виджетов.

  • Создание и изменение счетов / заказов.
  • Онлайн-доступ к остаткам и резервам товаров в 1С.
  • Поиск и подбор номенклатуры в 1С.
  • Поиск контрагентов в 1С и многое другое.

В Битрикс24 можно программировать действия и дополнять стандартные возможности. Механизм создания бизнес-процессов довольно гибкий — позволяет вести диалог с пользователями, ставить задачи и вносить изменения в базу данных портала.

К ограничениям можно отнести малую доступность данных. Вы можете посмотреть только данные объекта, из которого стартовал процесс, и данные универсальных списков.

В Bpm процессы запускаются еще более гибко: вручную, по произвольному событию, из кейса, из другого бизнес-процесса. Для программирования вы можете использовать практически любые данные системы.

Недостаток — ограниченный набор действий. Например, отсутствует конструкция цикла бизнес-процесса, ее приходится создавать вручную.

Данные импортируются в объекты CRM: лиды, контакты, компании, сделки из файлов в csv-формате (Excel, Gmail, Google) и т.д. При импорте настраиваются параметры загрузки, соответствие полей и правила контроля дубликатов.

Те же сущности экспортируются в форматах csv, excel и outlook. Аналитические отчеты можно выгрузить в формате excel.

Предусмотрен импорт контактов, компаний и сделок в форматах xls, xlsx, csv и ods. Важно, чтобы файлы имели структуру и значения полей, пригодные для загрузки в систему. Процесс настройки загрузки и выявления дублей достаточно сложный.

Читайте также:  С какого года нужно оплачивать 1% с суммы дохода, превышающей 300 000 руб.?

Экспорт данных возможен для сделок, компаний и контактов. Выгрузка выполняется частями — не более 500 записей в формате excel, csv или vcard.

Широкий круг параметров настройки системы позволяет удовлетворить различные потребности компании и пользователей. Вы можете создавать бизнес-процессы, составлять отчеты и подключать приложения.

В коробочной версии доступна административная настройка портала и кастомизация. Можно добавлять или изменять любые информационные объекты и программные модули, создавать необходимый функционал с нуля. Изменения необходимо воспроизводить при каждом обновлении портала.

Свойства портала и бизнес-процессы настраиваются параметрически в «Дизайнере системы». В «Мастерах разделов» можно изменить внешний вид процессов, настроить кейсы и бизнес-правила, сформировать или изменить аналитические отчеты.

Кастомизация возможна для облачной и on-site версий и выполняется в разделе «Управление конфигурацией». Можно создавать новые или изменять структурные элементы, наполнять их программным кодом.

Затраты на приобретение, внедрение и поддержку в течение всего жизненного цикла — еще один ключевой фактор при выборе системы. Разработчики предлагают несколько линеек продуктов, стоимость зависит от полноты функционала, количества пользователей и некоторых других параметров.

Малые и средние компании чаще приобретают облачные продукты с регулярной оплатой. Коробочные версии подразумевают более значительный первичный платеж и затем льготную оплату за обновления и обслуживание. Некоторые покупатели действуют по принципу «от малого к большому», начиная с недорогих версий и постепенно переходя к более функциональным.

Представлены как облачные, так и коробочные решения. Стоимость зависит от функционала и количества пользователей.

Стоимость облачных версий довольно низкая при неограниченном количестве пользователей — от 990 до 10 990 рублей в месяц. Коробочные версии стоят от 44 840 до 699 000 руб. за лицензию. Большим преимуществом является наличие полностью бесплатной версии для небольших компаний.

Подведем итог

Выбор зависит напрямую от ваших потребностей:

  • amoCRM хорошо подходит для малого бизнеса. Если нужна простая в освоении система для отдела продаж из 2–5 человек, выбирайте ее. Функционала достаточно, чтобы решать рутинные задачи. Однако при росте масштабов бизнеса компании может стать «тесно» в amoCRM.
  • Битрикс24 выбирают не только из-за CRM. Помимо организации продаж, система позволяет управлять внутренними процессами компании, документооборотом и имеет массу других полезных возможностей. Битрикс24 можно порекомендовать как универсальное решение для бизнеса. Перед покупкой расширенной версии, можно протестировать неограниченную по времени бесплатную.
  • Bpm’online от Terrasoft — более дорогой продукт. Он хорошо заточен на «длинные» продажи в B2B, т.к. охватывает также маркетинг и сопровождение продуктов, а еще имеет очень гибкие и практически неограниченные возможности настройки и разработки.

Однако какую бы CRM вы ни выбрали, конечный результат во многом будет зависеть от адаптации системы под ваш бизнес. Отчеты, процессы и прочие важные вещи тяжело настроить своими руками — и это далеко не единственный технический нюанс, от которого зависит эффективность работы инструмента. Чтобы не терять время на изучение сложных вопросов, обратитесь к нам. Мы подберем оптимальную систему, внедрим и обучим ваших сотрудников работе в ней.

Правильный выбор CRM-системы: по каким критериям оценивать CRM?

Прежде чем внедрить в бизнес IT-продукт, нужно ответить на множество вопросов о CRM: какую выбрать, какие задачи стоят перед бизнесом, какие процессы необходимо автоматизировать, нужен ли онлайн-доступ к CRM, нужна ли интеграция с почтой и сайтом и т.д. Разберемся по порядку.

Содержание:

Вступление. Для чего нужна CRM?

Для увеличения продаж нужно, чтобы клиент был доволен, возвращался и покупал снова. А этого можно добиться только вниманием, выполнением обещаний, безупречным сервисом — то есть идеальной работой.

CRM-система как раз и нужна для того, чтобы отдел продаж работал не хуже швейцарских часов, а ваши клиенты вновь и вновь возвращались к вам.

Это хороший рабочий инструмент, который ведет учет клиентов и сделок, помогает контролировать работу сотрудников и анализировать результаты продаж. В конечном счете умная программа помогает зарабатывать больше. Это не просто слова: консалтинговая компания Capterra провела опрос 500 компаний и выяснила, что внедрение CRM действительно повышает прибыль.

Но! Таких результатов можно добиться только в том случае, если правильно выбрать программу.

На что обращать внимание при выборе CRM

Одни только отечественные разработчики предлагают несколько сотен CRM-решений, и сориентироваться в этом многообразии под силу только бизнес-консультантам и другим профи. Но что делать тем, кто впервые знакомятся с IT-рынком? Для начала — сузить круг поисков, определившись с основными требованиями к системе.

1. Универсальные программы или отраслевые?

Это первый вопрос, который вы должны себе задать. Большинство CRM-систем универсальны и подходят для среднестатистического отдела продаж. Однако иногда такого функционала не хватает. Например, риэлтору необходимо вести базу объектов недвижимости, а частной клинике необходим интерактивный календарь для записи клиентов. В большинстве универсальных CRM таких функций нет, и если вы нуждаетесь в специфических возможностях, то стоит рассмотреть отраслевые решения. Есть специальные системы для банковского сектора, недвижимости, логистики, а также множество программ для сферы услуг: салонов красоты, страховых и юридических агентств, фитнес-клубов, автомастерских и так далее. Поэтому:

Если вы изучили крупнейшие CRM-системы российского рынка и обнаружили, что в них чего-то не хватает, вероятно, вам нужна отраслевая программа.

2. Облачные решения или десктопные?

CRM-программы делятся на все группы: «облака» и «коробки». Первые — это онлайн-сервисы, в которых можно работать с любого компьютера через браузер: достаточно иметь подключение к интернету. Покупать такую программу не нужно: все данные хранятся на удаленном сервере, вы просто оформляете подписку и регулярно вносите абонентскую плату. Вторые устанавливаются на рабочие компьютеры, и все данные хранятся именно на сервере компании. Оплата единоразовая: вы покупаете лицензию, а потом необходимо только выкупать пакеты обновлений. Правда, в будущем придется оплачивать услуги системного администратора для поддержки программы.

В последнее время все большую популярность завоевывают именно онлайн CRM. Тому есть несколько причин: они более доступны в цене, в них удобно работать с удаленными сотрудниками и офисами, все обновления появляются в аккаунте автоматически, и за них не нужно дополнительно платить. При этом можно сэкономить на услугах программиста и воспользоваться бесплатной техподдержкой. Судя по исследованию консалтинговой компании Capterra, сегодня 73% компаний внедряют именно «облачные» решения.

Результаты опроса компании Capterra в 2015 г.

3. Есть ли мобильная версия?

Еще один важный вопрос. Если ваши сотрудники работают только в офисе, то можете переходить к следующему критерию отбора. Если же им приходится часто бывать «в полях», то без «карманной» CRM не обойтись. Например, риелторам и медицинским представителям обязательно нужна мобильная версия CRM, чтобы оперативно получать уведомления о новых клиентах и заявках, сразу же отмечать в программе итоги переговоров с контрагентами, менять статусы сделок и вносить комментарии по продажам.

По некоторым исследованиям наличие мобильной CRM повышает продуктивность менеджеров. Организация Innoppl Technologies (Атланта, США) выявила, что в компаниях, где используется мобильная версия CRM, 65% сотрудников выполняют план продаж. В то время, как в компаниях без мобильной CRM, этот показатель составляет всего 22%.

С чего начать? Критерии оценки CRM

Когда вы определитесь с первыми тремя вопросами, можно переходить к конкретике. Выберите не менее 5-7 программ, подходящих по вашим критериям, и по очереди протестируйте их: почти у всех разработчиков для этого предоставляется бесплатный тестовый период. Чтобы потом проанализировать результаты, оцените системы по ряду параметров, заполнив таблицу:

КритерийНазвание CRMНазвание CRMНазвание CRM
Функциональность
Простота и удобство интерфейса
Гибкость настроек
Возможности интеграции
Отчеты и статистика
Дополнение функционала
Настройки прав доступа
Техническая поддержка

1. Функциональность

Наверняка еще до того, как вы задались вопросом, какую ЦРМ выбрать, у вас сложилось представление, что должна уметь программа. А именно: какие процессы вам нужно автоматизировать, какие базы данных требуется создать, какие отчеты нужны для анализа продаж, сколько типов сделок нужно вести через программу и пр.. Тестируя разные IT-продукты, проверьте: всем ли требованиям они отвечают? Не стесняйтесь обращаться в техподдержку с вопросами, есть ли в программе тот или иной функционал.

2. Простота и удобство интерфейса

Будет ли удобно вам и вашим сотрудникам работать в этой системе? Смотрите на расположение блоков, обращайте внимание, насколько быстро вы находите нужные разделы и насколько интуитивно понятно, «куда тыкать». В течение пары дней вы должны неплохо освоиться в программе. Если так и произошло, значит, она действительно проста в работе.

3. Гибкость настроек

Обязательно узнайте у разработчиков, насколько гибкие настройки в системе: сколько воронок продаж и пользовательских полей можно создать,какие бизнес-процессы можно автоматизировать, можно ли самостоятельно создавать новые статусы, типы и другие параметры для объектов, можно ли убрать из интерфейса лишний функционал и пр. Чем более гибкие настройки, тем больше индивидуальных потребностей вашей компании она сможет удовлетворять.

4. Возможности интеграции

Обязательно узнайте, какие интеграции поддерживает CRM. Можно ли к ней подключить телефонию и почту, возможна ли интеграция с сайтом, сервисами sms-рассылок, соцсетями и мессенджерами. Это необходимо, чтобы новые заявки из любых источников обязательно фиксировались в программе. А также для того, чтобы записывать телефонные звонки и поддерживать связь с покупателями через одно окно вашей CRM.

5. Отчёты и статистика

Многие CRM по умолчанию предоставляют ограниченный набор отчетов: воронку продаж, сумму сделок, динамику новых заявок и клиентов и т.д. Другие системы позволяют самостоятельно конструировать любые отчеты, графики и диаграммы. Вам нужно убедиться, что в CRM есть отчеты по всем показателям, которые вам необходимо отслеживать для анализа продаж.

Судя по результатам исследования международной консалтинговой компании Capterra (2015 г.), три четверти компаний протестировали две и более CRM-систем, прежде чем приняли окончательное решение.

6. Дополнение функционала

Учитывайте, что ваша компания будет расти и развиваться, появятся новые задачи и процессы, поэтому нужно выяснить заранее, готов ли разработчик по вашему заказу расширить функционал системы, внедрив в нее новые функции. В противном случае вы можете просто «перерасти» свою CRM, и придется искать новую.

7. Настройки прав доступа

CRM хранит полную базу данных о ваших клиентах, заявках, сделках, проектах, финансовой отчетности и так далее. Многие из этих данных нужно держать подальше от рядовых сотрудников компании. Специально для этого существуют настройки прав доступа. Уточните у разработчика, есть ли в его программе такая функция, и как много «ролей» (вариантов доступа) можно настроить.

8. Техническая поддержка

Идеальный вариант, если техподдержка находится на связи в режиме онлайн. Однако у многих CRM консультации возможны только по почте или только за отдельную плату. Заранее разузнайте, как обстоят дела в каждой из тестируемых программ. Будьте уверены, вам не раз придется обращаться в эту службу, особенно на стадии освоения сервиса.

Запасной вариант: CRM под ключ

Следуйте нашим рекомендациям, и у вас будет больше шансов подобрать действительно эффективный IT-продукт. Кроме того, вы можете обратиться за помощью к специалистам по внедрению CRM и бизнес-консультантам. Однако может случиться так, что ни одна из известных программ не подойдет под ваши задачи. Тогда у вас остается только один вариант — заказать разработку индивидуальной CRM с нуля. Однако стоит учитывать, что процесс займет минимум 3-6 месяцев и будет стоить не менее 1-2 миллионов рублей. Точные сроки разработки и стоимость будут зависеть от сложности задач и компании-исполнителя.

Если вы планируете внедрить CRM, но затрудняетесь проанализировать потребности своего бизнеса и подобрать нужный функционал, то начните с аудита своей компании. Оставьте заявку, и наши специалисты помогут определить ваши слабые места и подскажут, как их подтянуть с помощью CRM-системы. А еще они ответят на любые вопросы 😉

Закажите бесплатный аудит!

Авторы: Евгения Максимова, Дарья Круглова

Ссылка на основную публикацию