Будет ли обновлено приложение для автозаполнения декларации ?

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

  • поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
  • если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
  • при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

  1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
  2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
  3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
  4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
  5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

  • 720 для ИП;
  • код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
  • 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
  • физические лица числятся под кодом 760;
  • фермеры проходят по базе под шифром 770.

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

  1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
  2. неверный шифр ОКТМО;
  3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию. К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ. Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год

Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

Закажите у нас подготовку пакета документов для получения вычета по разумной цене

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2019 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2019 год – “Декларация 2019” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года:

1) программа установки (файл InsD2019.exe):

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы “Декларация 2019”, предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы “Декларация 2018” налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год – “Декларация 2018” для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год – “Декларация 2018” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2018.exe):

Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год – “Декларация 2017” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы “Декларация 2019”

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);

сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.

Раздел “Задание условий”

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

Тип декларации – 3-НДФЛ;

Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации – код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать “Да”, а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

“Номер корректировки” – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

“Признак налогоплательщика” – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

“Имеются доходы” – выбираем свои доходы (для большинства – это только первый пункт);

“Достоверность подтверждается” – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел “Сведения о декларанте”

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле “Код страны” указывается код страны, выдавшей
документ, удостоверяющий личность;

Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода – код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

Выбрать из выпадающего меню регион;

Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел “Доходы, полученные в РФ”

Далее – переходим на вкладку “Доходы, полученные в РФ” и:

Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками

Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов “Источники выплат”. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

Читайте также:  Как нужно вести кассовую дисциплину по онлайн-кассе для ИП на патенте?

“Наименование источника выплаты” – название работодателя;

ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);

поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов “Месяц, дох.”. Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать ” “. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел “Вычеты”

Теперь переходим к самому интересному – вкладке “Вычеты“. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

стандартных налоговых вычетов (лист Ж);

социальных налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);

отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

Открываем вкладку “Имущественные налоговые вычеты“;

Ставим галочку напротив слов “Предоставить имущественный налоговый вычет“;

Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем “договор купли-продажи”, если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на “инвестирование”;

Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

Далее – указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

Далее – указываем дату заключения договора или акта передачи

Далее – указываем размер доли;

Далее – указываем год начала использования вычета;

Опция “Являюсь пенсионером” позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

Далее – переходим к вводу сумм.

Не забываем ставить галочку в поле “Предоставить имущественный налоговый вычет“.

В поле “Стоимость объекта (доли)” указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) – при дате регистрации собственности до 2008 года;

  • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
  • В поле “Проценты по кредитам за все годы” указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

    В поля “Вычет по предыдущим годам по декларации” указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

    Сведения для заполнения окна “Вычет по предыдущим годам у налогового агента” за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    В полях “Сумма, перешедшая с предыдущего года” указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

    Сведения в окно “Вычет у налогового агента в отчетном году” берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

    Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку “Проверить”.

    Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку “Просмотр”.

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2016” предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

    1) программа установки (файл InsD2016.exe):

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год – “Декларация 2015” (форма 3-НДФЛ утв. Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@):

    1) программа установки (файл InsD2015.exe):

    версия 1.0.0 (от 30.12.2015);

    Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год

    Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2014 год – “Декларация 2014” (применяется с 14.02.2015 в соответствии Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, которым утверждена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения):

    1) программа установки (файл InsD2014.exe):

    версия 1.1.0 (от 30.12.2014 – добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2014 год);

    Примечание: версия 1.1.0 выпущена в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.2014 № БС-4-11/26833@.

    Скачать бесплатно программу “Декларация 2013” для заполнения декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2013 год

    Правообладателем программы “Декларация 2013” является Федеральное государственное унитарное предприятие “Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы”, который распространяет программу бесплатно.

    Статья написана и размещена 8 декабря 2014 года. Дополнена – 17.12.2014, 13.01.2015, 13.02.2015, 03.04.2015, 09.09.2015, 30.12.2015, 23.01.2016, 26.02.2016, 13.06.2016, 25.12.2016, 15.02.2017, 21.02.2017, 05.06.2017, 10.01.2018, 13.02.2018, 14.08.2018, 10.10.2018, 03.01.2018, 29.01.2019, 05.04.2019, 09.01.2020

    Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

    Как заполнить 3 НДФЛ в программе Декларация

    Когда человек планирует получить налоговый вычет, перед ним встает вопрос: как лучше заполнить декларацию 3 НДФЛ – вручную или с помощью компьютера. У каждого из названных способов есть свои преимущества, но если использовать специальные программы для заполнения декларации 3 НДФЛ, лучше скачивать их на официальном сайте ФНС.

    Именно там находится программный продукт “Декларация”, пользуясь которым, можно максимально быстро и правильно заполнить документ. Так как форма декларации 3 НДФЛ меняется достаточно часто, на сайте налоговой размещается новая версия программы за каждый год. То есть, если декларант хочет заполнить документ за 2015 год, он должен скачать программу Декларация 2015.

    Итак, для начала нужно зайти на официальный сайт ФНС, скачать программу за нужный год и установить ее. Далее открываем на рабочем столе ярлык программы Декларация и переходим непосредственно к заполнению данных. Конечно же, содержание документа будет напрямую зависеть от цели, с которой ее заполняют: это может быть получение имущественного вычета при приобретении жилья, налоговый вычет за лечение, обучение и т.д.

    Однако некоторые вкладки программы Декларация заполняются независимо от цели заполнения документа, то есть данные в них будут вноситься при получении любого вычета. В первую очередь заполняем раздел, который называется “Задание условий”. В нем выбираем тип декларации 3 НДФЛ.

    Затем нужно заполнить номер налоговой инспекции, его можно выбрать в справочнике инспекций, который содержит данная программа. Это очень удобно, потому что не нужно дополнительно искать в интернете нужную информацию. Для того, чтобы выбрать нужный номер инспекции нажимаем на квадратик, появится список:

    Выбираем в нем свою инспекцию, нажимаем “Да”. Затем в поле “Номер корректировки” оставляем значение 0, если декларация в этом году составляется первый раз. После этого необходимо выбрать признак налогоплательщика, то есть указать, кем является декларант – физическим лицом или ИП, нотариусом, адвокатом и т.д.

    В следующем поле «Имеются доходы» нужно отразить источник дохода лица, составляющего декларацию. Программа предусматривает выбор нескольких пунктов одновременно, это актуально для лиц, которые например, получают прибыль от участия в инвестиционных товариществах и одновременно имеют выручку в иностранной валюте. Большинство граждан выбирает в этой графе первый пункт, который отражает доходы декларанта, получаемые в виде заработной платы.

    Последним действием в данном разделе указывается, кем предоставляется декларация – непосредственно лицом, ее составляющим или же его представителем. Следующим пунктом заполняются “Сведения о декларанте”.

    Данная вкладка содержит информацию о лице, подающем декларацию, а именно:
    -фамилия, имя и отчество декларанта;
    -его ИНН;
    -дата, месяц и год рождения;

    Затем заполняем раздел «Сведения о документе, удостоверяющем личность». Напротив строки “Вид документа” нажимаем на кнопку и выбираем из списка нужный документ, обычно это паспорт (пункт 21 в данном списке). После этого вносим паспортные данные: серию, номер, дата выдачи, кем выдан.

    Далее нажимаем кнопку “Сведения о месте жительства”, чтобы ее было легче отыскать, разработчики сделали иконку в виде домика для этой вкладки. Здесь нужно будет внести данные адреса места жительства декларанта, включая почтовый индекс и код по ОКТМО.

    Затем переходим во вкладку “Доходы, полученные в РФ”. В этот раздел вносится наименование и реквизиты организации, где декларант получает доходы, а также сумма этих доходов по месяцам.

    В верхней части данной вкладки расположены значения процентных ставок. Так как большинство граждан платят подоходный налог 13%, по умолчанию в программе выбрана именно эта ставка. Если же декларант имеет доходы, облагаемые другими процентными ставками, данный программный продукт позволяет выбрать нужное декларанту значение.

    Теперь заполняем графу “Источники выплат”. Если декларант работает в нескольких местах одновременно, он должен внести данные по каждому источнику дохода. Чтобы начать заполнять информацию, нужно нажать на зеленый крестик слева от таблицы. Появится окно, в его строки необходимо внести наименование организации, где работает декларант, ее ИНН и КПП, код по ОКТМО. Все эти данные можно взять из справки 2-НДФЛ, которую выдает бухгалтерия предприятия.

    Читайте также:  Как мне правильно закрыть ИП и рассчитаться со всей отчетностью, взносами и налогами?

    Если декларант имеет право получать стандартный вычет на себя или на ребенка, и вычет работодателем не предоставлялся, то нужно поставить галочку «Вести расчет стандартных вычетов». Если лицо имеет не один источник дохода, то он может выбрать любой из них. Но галочку можно поставить лишь у одного из этих источников. После того, как были заполнены все сведения, нужно нажать в кнопку “Да” и окно закроется.

    Затем вносим данные в таблицу, в ней будут отраженны суммы доходов лица, заполняющего декларацию. Для этого нажимаем на кнопку “Добавить доход “(зеленый крестик рядом со второй таблицей). В появившемся окне выбираем Код дохода – для заработной платы это будет 2000.

    Потом вписываем сумму дохода за январь и проставляем номер месяца по порядку, то есть январь-1, февраль-2 и т. д. Аналогично заполняются остальные месяцы за весь прошедший год. Можно скопировать данные за предыдущий месяц, для этого нажимаем кнопку “Повторить доход”. Для того, чтобы удалить ошибочно внесенные сведения нужно нажать на минус, также можно исправить неточности в данных с помощью кнопки “Редактировать доход”.

    Общую сумму дохода считать не нужно, так как программа суммирует ее автоматически. Облагаемую сумму дохода и суммы исчисленного и удержанного налога можно взять из справки 2 НДФЛ.

    На этом заполнение общих сведений можно считать завершенным. В следующих статьях будет рассмотрено заполнение вкладки “Вычеты”, данные в которую вносятся по-разному в зависимости от вида вычета:
    -имущественного;
    -социального на обучение и лечение;
    -при продаже квартиры.

    Уважаемые пользователи , в комментариях к статьям ответы будут публиковаться только по вопросам, относящимся к тексту самой статьи. Если вы хотите получить ответ на вопрос по вашей конкретной ситуации или вам нужна помощь в расчете налога, обращайтесь, пожалуйста, на консультацию.

    Установка программы и формирование файла отчета для Росалкогольрегулирования (Декларант-Алко)

    Программа для формирования файла

    Заполнение реквизитов в программе

    Для заполнения реквизитов в программе воспользуйтесь данной инструкцией.

    Формирование файла декларации (на примере формы №11)

    1. Перейдите в раздел Работа с декларациями, затем нажмите Добавить
    2. Выберите декларацию, которую необходимо отправить в ФСРАР, нажмите ОК

    В указанной форме необходимо заполнить следующие поля:

    Вид декларации – форма декларации, которую необходимо сформировать (доступны формы с №1 по №12) в соответствии с деятельностью организации;

    Вид документа – первичная или корректирующая декларация;

    Номер корректировки – номер корректирующего документа (заполняется в том случае, если в параметре «Вид документа» выбрано значение «корректирующая»);

    Отчетный квартал – период, за который предоставляется декларация;

    Год – год, за который предоставляется декларация;

    Признак формы отчетности;

    Список лицензий – лицензия, выданная организации, за которую будет сдаваться декларация.

    В списке появилась декларация для заполнения.

    Если поставщики предоставили Вам файлы поступлений и справочников контрагентов в формате xml для загрузки в Декларант-Алко, то выполните инструкцию.

  • Откройте декларацию, нажав Изменить данные
  • В открывшемся окне программы нажмите Открыть таблицу №2
  • В таблице №2 заполните следующие данные:

    Производитель/Импортер и Поставщик – выбираются из списка контрагентов (заранее заполненного справочника);

    Лицензия поставщика – данные из сопроводительных документов;

    Дата закупки – дата закупки продукции организацией-Декларантом (получателем), соответствующая дате отгрузки (поставки) продукции, указанной поставщиком в товарно-транспортной накладной или таможенной декларации;

    № ТТН – номер товарно-транспортной накладной;

    № таможенной декларации – номер таможенной декларации (заполняется в случае осуществления закупки продукции по импорту);

    Объем продукции – объем закупленной продукции согласно товарно-транспортной накладной или таможенной декларации в декалитрах;

    После внесения информации по первому виду продукции нажмите кнопку Добавить. В декларации появится новая строка.

  • После внесения всей необходимой информации необходимо нажать Открыть таблицу №1
  • Нажмите Импорт закупок из таблицы 2 и Импорт остатков
  • Таблица 1 станет красной. Обратите внимание, что строки в таблице 1 группируются по коду продукции и производителю.

    Если вы закупаете товар у оптовой организации, то отредактируйте строки, указав Поступление от оптовиков=Закупки(Итого), расход (розничная продажа) и т.д.

    Если все данные были внесены правильно, после нажатия кнопки Изменить строка перестанет подсвечиваться красным цветом.

    Обратите внимание, что если у вас было перемещение между обособленными подразделениями, то по одному подразделению вы указываете Перемещение как приход, а по другому обособленному подразделению – Перемещение как расход.

    Бесплатные программы для формирования 3-НДФЛ на компьютере

    Декларации периодически обновляются, и порой невозможно уследить за обновлениями, и велика вероятность пользоваться устаревшей формой деклараций. Чтобы больше не ошибаться в оформлении отчетности, налоговики опубликовали на официальном ресурсе две программы, которые помогут в заполнении документации. Программа для заполнения 3 НДФЛ автоматически обновляется и формирует актуальные декларации.

    Бесплатные ПО для заполнения декларации 3-НДФЛ

    Для отчета перед налоговой инспекцией за получение дополнительной прибыли от продажи имущества, выигрышей в лотерею, гонораров или участия в инвестиционных товариществах, гражданином заполняется декларация 3 НДФЛ. Программа для оформления бланка предоставляется бесплатно на официальном ресурсе налоговой службы, где можно ее скачать.

    ФНС предлагает гражданам не одно ПО, а два:

    1. Декларация 2017, которая позволяет безошибочно заполнить формуляр. На 2019 год добавлены обновления. ПО Декларация скачать можно на официальном сайте ИФНС.
    2. Налогоплательщик ЮЛ. С помощью этой программы гражданин и юрлицо вправе заполнить не только декларацию по доходам, но и другую отчетную документацию.

    Эти ПО разрешены Законодательством РФ: там доступна актуальная версия бланка, в зависимости от даты обновления.

    ПО Декларация 2017

    Это программное обеспечение позволяет формировать такой бланк, как декларация 3 НДФЛ за 2017. Программа обновлена и для подачи отчетности за 2018 год, но в статье рассмотрена предыдущая версия, так как особых перемен в ПО не было, за исключением обновления бланка 3-НДФЛ, или КНД 1151020 согласно Приказу ФНС России № ММВ-7-11/569 от 03.10.2018. Программа по заполнению 3 НДФЛ находится на портале налог ру. Чтобы ее найти с главной страницы, нужно:

    1. Пройти по ссылке nalog.ru. Спуститься вниз страницы и в нижнем левом углу будет список услуг, где первой строчкой выступает надпись «Программные средства».
    2. Нажать на надпись, после чего появится страница со списком ПО, которые ФНС предоставляет бесплатно. Там же во второй строке появится программа Декларация.
    3. Нажать на название ПО. После этого откроется окно с описанием программного обеспечения, а внизу страницы — установочный файл, файлы с аннотацией и инструкцией к установке.

    Так как сотрудники инспекции регулярно обновляют ПО и публикуют обновленные версии, вы вправе выбрать необходимую и скачать его. Чтобы разобраться в работе программы, ниже описаны главные разделы, которые нужно заполнить для формирования отчета КНД 1151020.

    Раздел «Задание условий»

    Сначала нужно ввести общие сведения: о типе бланка (для резидента или нерезидента), номер инспекции, муниципальный округ, признак плательщика, а также информацию о прибыли.

    1. После выбора вида бланка, нужно задать номер ФНС. Нумерацию выбирают из справочника, который загружен в ПО. Для этого необходимо нажать на три точки около строки и выбрать нужную службу.
    2. Если в реестре нет той ФНС, в которую бланк направляется, то можно нажать соответствующую кнопку и выбрать доступный вариант решения проблемы.
    3. Номер корректировки нужен, если формуляр по этим доходам подается с исправлениями. Если же в первый раз, то оставляем цифру 0.
    4. ОКТМО регламентированы Приказом Росстандарта № 159-ст от 14.06.2013.
    5. Признак плательщика — категория граждан: физлицо, ИП, частный адвокат, нотариус либо глава КФХ. Здесь нужно выбрать соответствующий тип.
    6. Далее проставить «галочку» напротив типа прибыли, который будет декларироваться.

    После того как критерии установлены, нужно перейти к следующему шагу.

    Раздел «Сведения о декларанте»

    В этом разделе гражданин указывает информацию о человеке, который подает КНД 1151020. Раздел со сведениями прост — здесь указывают:

    • Ф.И.О., ИНН, дата и место рождения плательщика сборов;
    • вид документа, который подтверждает личность. Его можно выбрать из предлагаемого списка. В примере выбран российский паспорт;
    • номер телефона.

    Важно написать гражданство плательщика в соответствующем поле.

    Раздел «Доходы, полученные в РФ»

    Раздел о прибыли — главный во всем формуляре. Здесь декларант прописывает сведения об источнике дополнительных средств — выплаты, дату, сумму прибыли, а также вычтенные средства. Помимо этой информации, требуется подробно проставить код и в конце ввести общую сумму прибыли.

    1. Выбрать тариф по налогу: 9, 13 или 35%. При подаче отчета по вычету и прибыли выбирают «13» желтого цвета.
    2. Нажать на «зеленый плюсик», чтобы добавить источник, из которого поступают средства, и заполнить поля и ячейки. Этим источником выступает работодатель, а требуемые сведения указаны в 2-НДФЛ, которую руководитель вправе выдать сотруднику на руки.
    3. Затем указывается ежемесячная прибыль, запись которой создается нажатием на «зеленый плюсик» в подразделе ниже. При заполнении справки по каждому типу дохода в этом подразделе, нужно указать код прибыли. Шифр указан в соответствующем списке, который можно получить, нажав на многоточие напротив строки.
    4. Заполняя каждую карточку и нажимая «ОК», образуется новая запись. Таким образом, отчетность за 7 месяцев выглядит так.
    5. После этого нужно суммировать цифры и подсчитать процент. Для этого есть нижние строки.

    Раздел «Вычеты»

    После заполнения сведений о декларанте, а также о доходах, нужно оформить главу «Вычеты». Здесь указывается информация о возмещении потраченных денег. Потому в этом разделе четыре вкладки с типами вычетов: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

    Если нужен стандартный, то выбирают шифр вычета и менялось ли количество детей. В «месяцах» стоит указать, сколько средств потрачено на ребенка.

    Социальные назначаются, если декларант тратил средства на соцнужды, обучение детей, делал взносы в фонды. Здесь нужно указать суммы и то, на что затрачивались средства. При заполнении сведений о добровольном страховании, нужно заполнить карточку.

    Желая возместить деньги, потраченные на приобретение собственности, заполняется раздел Имущественный. Для оформления необходимо нажать «зеленый плюсик» и заполнить карточку. После чего нажать на кнопку «Да».

    Читайте также:  Какие налоги нужно заплатить при открытии ИП 26.12.2020?

    После заполнения соответствующих разделов, человек нажимает кнопку «Проверить». После этого программа автоматически проверит сведения и при обнаружении недочетов укажет на них. Также программа позволяет предварительно просмотреть, как декларация КНД 1151020 будет выглядеть после печати, нажав на соответствующую кнопку в верхней панели.

    Затем декларацию переводят в формат .xml и сохраняют на ПК для отправки в ФНС. Если планируется отнести документацию самостоятельно, то бланк распечатывается.

    Программа «Налогоплательщик ЮЛ»

    ПО Налогоплательщик ЮЛ аналогично программному средству Декларация 2017, но функционал и список документации, которую можно оформить, больше. Чтобы правильно заполнить бланк КНД 1151020, нужно изучить программу Налогоплательщик. 3 НДФЛ в этом ПО заполняется несколько иначе — с предварительным созданием записи декларанта.

    Первоочередно создается запись о декларанте:

    1. Возле надписи «Не выбран налогоплательщик» красным шрифтом на верхней панели, нужно нажать на троеточие и заполнить карточку. После создания запись выделится синим цветом, и гражданин должен нажать кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу.
    2. Затем возвращается на главную страницу и выбирает тип бланка — 3-НДФЛ.
    3. В пустой таблице декларант нажимает кнопку «Создать» в правом углу над таблицей.
    4. Открыть появившуюся надпись, дважды щелкнув мышкой.
    5. После открытия формуляра титульник автоматически заполняется сведениями выбранного плательщика сборов.

    Теперь гражданин самостоятельно заполняет разделы, соответствующие его требованиям. Важно, что программа самостоятельно подсчитывает цифры, а затем перепроверяет сведения и подсчеты. И если обнаружится недочет либо другая ошибка, то внизу это отразится в виде комментариев.

    Автоматический контроль и расчет данных проводится нажатием на соответствующую кнопку панели:

    Согласно Информации ФНС России, с 1 января 2019 года в России началась Декларационная кампания-2019, которая заключается в обязательной подаче бланка по доходам за 2018 год до 30 апреля 2019. Сдача отчетности не подразумевает уплату сбора до этой даты — граждане, ИП и юрлица вправе внести налоговые средства до 15 июля 2019.

    Это правило касается только тех граждан, которые решили отчитаться по дополнительной прибыли. Если человек планирует вернуть часть потраченных денег, то такой бланк можно подать на протяжении всего года. Но если гражданин хочет и возместить средства, и объявить о полученных деньгах, то документация предоставляется до 30 апреля.

    Автозаполнение НДС-декларации: новая фишка в Электронном кабинете

    В чем новшество?

    В этот раз в ЭК фискалы реализовали возможность автозаполнения строк:

    — основной части декларации по НДС;

    приложения Д1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)»;

    приложения Д5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

    приложения Д6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів».

    Заметим: указанные формы отчетности будут заполняться на основании данных ЕРНН. А это значит, что полностью отказаться от вмешательства бухгалтера не выйдет. Ведь возможно, что в НДС-декларацию придется как добавлять недостающие данные, так и, наоборот, убирать лишние.

    Более того, сами налоговики предупреждают, что сервис пока работает в тестовом режиме, поэтому возможны кое-какие ошибки. Выходит, доверять ему на 100 % пока не стоит.

    Но ознакомиться с ним для того, чтобы воспользоваться в будущем, будет не лишним.

    Как воспользоваться новым сервисом

    Чтобы воспользоваться новым сервисом:

    — зайдите в приватную (личную) часть Электронного кабинета (по адресу https://cabinet.sfs.gov.ua либо через официальный веб-портал ГФСУ — www.sfs.gov.ua) с помощью ЭЦП;

    — найдите в левой части экрана раздел «Введення звітності».

    Перед вами откроется окно, в котором программа предложит создать интересующую вас форму отчетности (в нашем случае — НДС-декларацию).

    Заметьте: уже в этом окне вы можете выбрать период (год и месяц), за который хотите создать интересующую вас форму отчетности. Для этого есть специальные поля в левом верхнем углу окна (см. рис. 1).

    Но даже если вы пропустите этот шаг и не укажете необходимый период, ничего страшного. Это можно будет сделать чуть позже (в следующем окне).

    Рис. 1. Возможности раздела «Введення звітності» ЭК

    Далее нажмите кнопку «Створити» и в появившемся перечне отчетности найдите искомую форму J/F 0200120 (см. рис. 2).

    Облегчить процесс поиска вам поможет поле, сортирующее формы отчетности по их видам или видам налогов и сборов, данные о которых декларируются в таких формах отчетности. Оно расположено вверху окна.

    Рис. 2. Где найти форму НДС-декларации для заполнения

    Заметьте: это последнее окно, в котором вы можете выбрать отчетный период, за который формируете НДС-отчетность. Не пропустите его.

    Теперь нажмите на саму форму НДС-декларации. Вы перейдете еще на одно «промежуточное» окно. Оно очень важно, так как именно здесь вам следует указать:

    — состояние документа, который вы будете составлять (отчетный, отчетный новый или уточняющий);

    — орган ГФСУ, в который вы хотите отправить НДС-отчетность. Эти данные система заполнит автоматически. Вам останется только их проверить;

    — приложения к НДС-декларации, которые вам необходимо подать в составе НДС-отчетности. В нашем случае это приложения Д1, Д5 и Д6 (см. рис. 3).

    Рис. 3. Промежуточный этап перед заполнением НДС-декларации

    Теперь внимание! Чтобы система автоматически заполнила НДС-отчетность, обязательно поставьте галочку в поле «Заповнити на основі даних ДФС» (расположено над табличкой, в которой вы выбирали НДС-приложения). Иначе данные в декларацию по НДС придется вносить вручную.

    После этого можно переходить к заполнению самой НДС-отчетности. Для этого нажимаем кнопку «Створити».

    Основная часть НДС-декларации

    Как только вы нажмете кнопку «Створити», перед вами появится окно, в котором будет представлена основная часть НДС-декларации. Ее разделы уже будут заполнены данными из ЕРНН (см. рис. 4).

    К сожалению, те показатели, которые в ЕРНН не попали, плательщикам НДС придется внести в НДС-декларацию самостоятельно.

    Рис. 4. Автозаполнение раздела I основной части НДС-декларации

    Для того, чтобы ознакомиться с приложениями Д1, Д5 или Д6, выберите необходимый документ в меню, которое находится вверху окна (рис. 5).

    Рис. 5. Где найти приложения к НДС-декларации

    Рассмотрим каждое из них отдельно.

    Приложение Д1

    Так как НДС-декларация и приложения Д1, Д5 и Д6 заполняются на основании данных ЕРНН, то в приложении Д1 система внесет данные лишь (см. рис. 6 на с. 13):

    — в таблицу 1 «Коригування податкових зобов’язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу»;

    — в таблицу 2 «Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу».

    Конечно, при условии, что в отчетном периоде были данные для их заполнения.

    Рис. 6. Автозаполнение приложения Д1 к НДС-декларации

    Такой алгоритм несет в себе ряд недостатков:

    таблица 1.1 останется пустой. Соответственно, плательщику НДС, который в течение отчетного месяца выписывал «увеличивающие» расчеты корректировки (РК), но так и не зарегистрировал их в ЕРНН на дату подачи текущей НДС-декларации, придется вносить такие данные самостоятельно. Кроме того, нужно добавить их и в таблицу 1;

    — в таблице 2 не будет хватать тех корректировок, которые были проведены без РК, зарегистрированных в ЕРНН (например, на основании бухсправки).

    Приложение Д5

    В приложении Д5 также будут заполнены лишь (см. рис. 7):

    таблица 1 раздела І «Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України»;

    таблица 2 раздела ІІ «Операції придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %».

    Рис. 7. Автозаполнение приложения Д5 к НДС-декларации

    таблица 1.1 раздела І останется без внимания (т. е. пустой). Выходит, плательщикам НДС, которые в отчетном периоде выписывали налоговые накладные (НН), но так и не смогли их зарегистрировать в ЕРНН на дату подачи НДС-декларации, придется внести такие данные самостоятельно. Кроме того, нужно будет добавить их и в таблицу 1;

    — в таблицах 1 и 2 не будет тех НН, которые вы оставили «про запас», воспользовавшись правилом 1095 дней (не включили в налоговый кредит в предыдущих периодах). Это опять же придется делать вручную;

    — в таблицу 2 система внесет все НН, составленные в отчетном периоде и зарегистрированные в ЕРНН. Соответственно, если вы захотите «отложить» какие-либо НН, дабы воспользоваться ими в следующих отчетных периодах, их придется выискивать и убирать из таблицы 2 вручную. Если количество строк в таблице 2 значительное, это создаст дополнительные трудности, так как выгрузить приложение Д5 в Excel нельзя. А значит, процесс поиска нужной НН может затянуться надолго.

    Как результат автозаполнение в данном случае может быть только ориентиром (поможет не упустить из виду необходимые документы). Но решать, как в итоге будет выглядеть таблица 2 приложения Д5, плательщик НДС будет сам (конечно, с учетом требований НКУ).

    Приложение Д6

    Обычно заполнение данного приложения не вызывает особых трудностей у плательщиков НДС. Ведь его показатели не влияют на расчеты с бюджетом.

    Поэтому, например, плательщикам НДС, осуществляющим льготные поставки, достаточно указать общее название операции, пункт НКУ, которым установлена НДС-льгота, и объем поставки, освобожденной от НДС.

    Однако, заполнив приложение Д6 в автоматическом режиме, плательщики НДС увидят немного другую картину (см. рис. 8). Так, здесь будут указаны:

    — товарные позиции из каждой льготной НН (построчно) и соответствующие объемы поставки;

    — ссылки на «льготные» нормы с детализацией нормативно-правовых актов, благодаря которым были внесены изменения в такие нормы.

    Рис. 8. Автозаполнение приложения Д6 к НДС-декларации

    К сожалению, такой порядок заполнения очень сильно перегружает данными приложение Д6 и увеличивает его в объеме. Кроме того, такая детализация требует от бухгалтера больше времени, чтобы найти ошибку или сверить данные.

    Что ж, как видите, сервис действительно еще сырой. Однако на сегодня он все же может пригодиться плательщикам НДС, чтобы сверить данные, выявить ошибки, допущенные при заполнении НДС-отчетности, и т. п.

  • Ссылка на основную публикацию